Kisah ini berlatar sebuah desa kuno di Gunung Hitam . Ada banyak hantu dan pohon monster yang hidup di sana yang haus darah manusia. Para penduduk desa semuanya takut untuk memasuki gunung tersebut dan kuil Lan Ruo yang juga terletak disana.

Ketika Yan Chixia [Louis Koo] masih muda , dia memilih Gunung Hitam untuk latihan dan mimpinya adalah menjadi pemburu hantu. Dia berpengalaman melalui pertarungan yang berbahaya dengan para hantu yang mendiami gunung tersebut. Pedangnya menjadi ditakuti dan semakin kuat seiring kemenangan demi kemenangan yang dicapainya sampai suatu ketika dia bertemu satu hantu cantik , Nie Xiaoqian [Liu Yifei] dan kisah sedih mereka dimulai.

Beberapa tahun kemudian ketika sungai di gunung tersebut mengering. Ning Naichen diutus pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Misinya adalah mendapatkan sumber air bagi penduduk desa yang hidup di kaki gunung tersebut. Dalam perjalanannya Ning Naichen [Yu Shaoqun] bertemu dengan Nie Xiaoqian.